›Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)›COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
CSAN3COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Holding de um dos maiores conglomerados do Brasil, com participações em energia e gás (Compass), combustíveis e lubrificantes (Raízen, Moove), logística ferroviária (Rumo) e mineração.
Ao vivo · B3
R$ 3,89+4,01%
Visão geral
Insights
DCF
Fundamentos
CVM · DFP/ITR
Dividendos & JCP
Pares & setor
Comunidade
1M3M6M1A5AMáx
LinearLog
set 25 – set 26R$ 8,32R$ 6,91R$ 5,49R$ 4,07R$ 2,66
set 25nov 25fev 26abr 26jul 26set 26
5 anos no Pro
Abertura
R$ 3,68
Máx. dia
R$ 3,91
Mín. dia
R$ 3,66
Volume
R$ 137 mi
Máx. 52s
R$ 6,90
Mín. 52s
R$ 3,09
52 semanas21% da faixa
R$ 3,09R$ 6,90
t Tese · IA
P/L
-1,66
ref. 2T26
ROE
-183,1%
ref. 2T26
Margem líquida
-23,2%
ref. 2T26
Valor de mercado
R$ 15,1 bi
ref. 2T26
Saúde do ativoabsoluto vs setor
ValuationJusta
RentabilidadeFraca
MargensBaixas
EndividamentoAlto
DividendosBaixa
CrescimentoForte
Snapshot · ver todos os indicadores →
Insights · o que salta dos dados
gerado por IA · clique para a fonteiDestaque de valuation · disponível no Pro
iDestaque de rentabilidade · disponível no Pro
iDestaque de dividendos · disponível no Pro
iDestaque de endividamento · disponível no Pro
Fluxo de Caixa Descontado · DCF
FCFE · premissas ajustáveis
Valor justo
R$ 26,22
Preço atual
R$ 28,50
Upside
−8,0%
g implícito
9,1%
Sensibilidade · upside vs. r × g∞
| g∞ \ r | 11,5% | 12,5% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,5% | 17,5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5% | +54% | +32% | +16% | +3% | −8% | −16% | −23% |
| 4,8% | +41% | +22% | +8% | −3% | −12% | −20% | −26% |
| 4,0% | +30% | +14% | +2% | −8% | −16% | −23% | −29% |
| 3,3% | +20% | +7% | −3% | −12% | −20% | −26% | −31% |
| 2,5% | +13% | +1% | −8% | −16% | −23% | −28% | −33% |
Upside vs. preço atual por r × g∞. Célula destacada = premissas atuais.
Projeção do fluxo de caixa · R$
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Perpet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFE | 3 bi | 3,2 bi | 3,5 bi | 3,7 bi | 4 bi | 39,2 bi |
| Fator | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| VP | 2,6 bi | 2,5 bi | 2,3 bi | 2,2 bi | 2 bi | 19,9 bi |
Σ VP explícitoR$ 11,6 bi
VP perpetuidadeR$ 19,9 bi
Justo ÷ 1.200M açõesR$ 26,22
Composição do valor
Projeção 36,7%Perpetuidade 63,3%
PessimistaBaseOtimista
Histórico FCFE · realizado
Premissas
Fonte · DFC (DFP/CVM): 6.01 Caixa líquido das atividades operacionais · 6.02.01 Aquisição de imobilizado
FCFE = caixa operacional − capex. Padrões derivados de Selic, IPCA e CAGR histórico — ajuste à vontade. Não é recomendação de investimento.
Fundamentos
scorecards · indicadores · histórico trimestralTTMTodos os indicadores calculados com os últimos 4 ITRs publicados na CVM — gratuitos para todos.
Valuation59/100
Justa
P/L—
P/VP3,04
EV/EBITDA5,61
Rentabilidade22/100
Fraca
ROE-183,1%
ROIC11,6%
ROA-7,5%
Margens40/100
Baixas
Margem bruta33,4%
Margem EBITDA27,4%
Margem líq.-23,2%
Endividamento25/100
Alto
Dív.líq/EBITDA4,26
Dív/PL12,26
Liq. corrente1,67
Dividendos0/100
Baixa
DY 12m0,0%
Payout—
Proventos 12mR$ 0,00
Crescimento100/100
Forte
CAGR rec. 5a24,5%
CAGR lucro 5a—
Lucro líq.−R$ 9,1 bi
Múltiplos · vs. histórico
onde o múltiplo atual está na faixa dos últimos anosP/VP3,0barato · percentil 13
2,6mediana 4,036,0
EV/EBITDA5,6barato · percentil 8
5,1mediana 13,7169,7
EV/EBIT6,8barato · percentil 4
6,8mediana 18,9195,9
P/Receita0,4barato · percentil 4
0,4mediana 1,824,6
Posição do múltiplo atual dentro da faixa dos últimos 24 trimestres. Múltiplo baixo vs. o próprio histórico = relativamente barato — leia junto com o crescimento e a qualidade.
Todos os indicadores
clique para o histórico trimestralValoração
Rentabilidade
Endividamento
Crescimento
Clique em um indicador para ver o histórico mês a mês.
Demonstrações · CVM
fonte primária · sistema IPEDREBPABPPDFC
AnualTrimestral
ResumoCompleto
Demonstração do Resultado
DFP · anual · valores em R$ mil| Conta | 2025 |
|---|---|
| 3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | + 40.418.596 |
| 3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | − 27.242.987 |
| 3.03Resultado Bruto | + 13.175.609 |
| 3.04Despesas/Receitas Operacionais | − 13.375.473 |
| 3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | − 199.864 |
| 3.06Resultado Financeiro | − 7.791.421 |
| 3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | − 7.991.285 |
| 3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | − 2.203.116 |
| 3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas | − 10.194.401 |
| 3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | + 0 |
| 3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | − 10.194.401 |
| 3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação) | + 0 |
Dividendos & JCP
rendimento, histórico anual e últimos proventosDividend Yield · 12m
0,00%
Proventos · 12m
R$ 0,00 / ação
201620172018201920202021202220232024
Dividendos JCPR$ / ação · por ano
| Tipo | Valor / ação | Data com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,4515 | 06/06/2024 | 28/06/2024 |
| Dividendo | R$ 0,4286 | 19/05/2023 | 31/05/2023 |
| Dividendo | R$ 0,4281 | 06/05/2022 | 20/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,3746 | 15/12/2021 | 28/12/2021 |
| Dividendo | R$ 0,2576 | 06/05/2021 | 20/05/2021 |
| Dividendo | R$ 0,3744 | 04/06/2020 | 15/06/2020 |
| Dividendo | R$ 0,25 | 03/05/2019 | 23/05/2019 |
| Dividendo | R$ 0,2772 | 03/05/2018 | 16/05/2018 |
| Dividendo | R$ 0,2329 | 02/05/2017 | 11/05/2017 |
| Dividendo | R$ 0,2329 | 02/05/2017 | 11/05/2017 |
1–10 de 14 proventos
Pares & setor
Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · múltiplos lado a lado · ★ melhor do grupo| Empresa | P/L | P/VP | DY | ROE | Mg. líq. |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3COSAN S.A. | — | 3,11 | — | -183,1% | -23,2% |
| SLCE3SLC AGRICOLA SA | 14,17 | 1,62 | 5,1% | 11,4% | 6,5% |
| SMTO3SÃO MARTINHO SA | 7,51 | 0,83 | 1,2% | 11,0% | 11,4% |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 7,37 | 1,02 | 1,8% | 13,8% | 3,9% |
| LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | — | 1,38 | — | -2,0% | -14,2% |
| JALL3JALLES MACHADO S.A. | — | 0,36 | 0,3% | -2,6% | -2,5% |
| VITT3VITTIA S.A. | 6,72 | 0,80 | 5,7% | 11,9% | 8,3% |
Maiores do setor por valor de mercado · clique para abrir · ver fundamentos →
Dúvidas comuns
análise fundamentalista- Qual a cotação de CSAN3 (COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO) hoje?
- A ação CSAN3 da COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO é negociada a R$ 3,89 na B3 (fechamento de 23/09/2026). Acompanhe o preço atualizado, histórico e variação diária na Teses da Bolsa.
- Qual o dividend yield de CSAN3? COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO paga dividendos?
- O dividend yield (DY) de CSAN3 é 0,0% nos últimos 12 meses — equivalente a R$ 0,00 por ação em proventos nos últimos 12 meses. Consulte o histórico completo de dividendos e JCP de COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO na Teses da Bolsa.
- Em qual setor atua COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (CSAN3)?
- COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO (CSAN3) é uma empresa de capital aberto listada na B3 no setor Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana). Compare CSAN3 com outras ações do mesmo setor na Teses da Bolsa.
- Como analisar a ação CSAN3 (COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO)?
- A análise fundamentalista de CSAN3 considera indicadores como P/L, dividend yield, ROE, endividamento e margens em relação aos pares do setor Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana). A Teses da Bolsa reúne 40 anos de histórico, demonstrações CVM linha a linha e indicadores atualizados de COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO — gratuitamente, sem recomendação de compra ou venda.
Comunidade
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